1205年，尚未称汗的铁木真率军洗劫了西夏的力吉里寨，他下令将寨墙和城市尽毁。
长久以来的和平让夏桓宗李纯祐有些反应迟钝，始终未组织起有效的防御。
到了四月，天气逐渐热了起来，蒙古人撤回高原避暑，并顺路劫掠了河套之北落思城，带着掠夺的战利品、骆驼、牛羊和奴隶，他们心满意足地走了，给西夏留下了残垣断壁。
蒙古撤兵不久，西夏国内就发生了一场政变，镇夷郡王李安全联合罗太后废掉了桓宗李纯祐，李安全篡位为帝，庙号襄宗。
西夏政局的动荡给成吉思汗二次入侵带来了契机。
1207年秋，他率兵长途奔袭西夏北境重镇——位于狼山隘北口附近的斡罗孩城。
在占领此地后，成吉思汗分遣骑兵四处掳掠。
西夏皇建二年（1211年）七月，李遵顼发动宫廷政变，废除襄宗安全，自立为帝，号夏神尊。
1223年初，夏神宗派去协助木华黎进攻金朝凤翔府(今陕西宝鸡)的十万军队，因久攻不下和主帅阵亡而产生厌战情绪，未请示蒙古统帅即班师回国。
这些迹象都表明西夏不愿忍受蒙古的控制，迫切地想要从这种依附关系中解放出来。
神宗李遵顼不堪国内外的压力，将皇位传于子李德旺，自己做起了太上皇。
李德旺
夏献宗李德旺即位后，修改了依附蒙古的对外政策，一方面结好漠北诸部，准备在成吉思汗的大后方发难；另一方面派使者去金国试图修复外交关系。
1226年春，成吉思汗第六次征伐西夏。
平定河西后，成吉思汗又越黄河九渡，打下应里(今宁夏中卫)等县。
于冬十月抵达灵州城下。
面对看似坚不可摧的灵州城墙，成吉思汗下令火攻。
灵州城顿时焰火冲天。
刚即位不久的夏末帝李睍心急如焚。
这时，老将嵬名令公见国家危在旦夕，于是再度请缨。
李睍
李睍(1204年―1227年8月28日)，党项族，夏神宗李遵顼之孙，夏献宗李德旺之侄，清平郡王之子，西夏最后一位皇帝。
李睍将十万大军交付嵬名令公，派他前去救援灵州城。
嵬名令公带领西夏将士们马不停蹄地赶往战场，终于在黄河边结冰的湖面上遇到了蒙古主力。
夏军不是蒙古军队的对手，损失惨重，嵬名令公狼狈败退。
失去了外援的灵州终于被攻破，蒙古将士在城中大肆抢掠金银财宝，唯独契丹人耶律楚材默默将城内的图书、典籍等收藏了起来，也算是为后世之人留下了一笔精神财富。
耶律楚材
一代天骄成吉思汗最终还是没能看到末代西夏皇帝跪在自己的帐下。
由于出征前坠马，成吉思汗一直是在带伤作战；再加上年岁已高，又为战事所累，成吉思汗终于在行宫中病倒了。
弥留之际，他为继承人规划了借道南宋、包抄伐金的战略，言讫而崩。
群臣担心西夏新附，人心不稳，于是秘不发丧，托言大汗有病未愈，将李睍引到行宫门外行礼。
三日后，拖雷奉大汗遗诏，杀死李睍，并下令族灭西夏皇室，还让蒙古人每次吃饭前都要祷告说：“西夏已经被灭了”，以告慰病逝于此次征伐中的成吉思汗。
至此，西夏政权就这样从历史长河中消失了。
成吉思汗
反过来看，站在西夏人的角度，面对所向披靡、战无不胜、席卷欧亚大陆的蒙古铁骑，同样以战立国且具备尚武精神的党项民族虽然组织了一些抵抗，但却并没有取得良好的战绩。
然而，当他们发现蒙古骑兵无法战胜，而整个中华从分裂走向统一的趋势又不可避免时，西夏人也发扬了他们的另一种智慧，即有条件地归附，顺应历史趋势，来保证自己的民族和文明能够继续发展。
