屈原为楚怀王熊槐立墓碑，以血为书，上写“楚魂”，并带弟子宋玉跪拜。
屈原悲戚地对少年宋玉说，让他第二日便离开，远走高飞宋玉想要留下陪伴师父屈原，屈原表示自己留下是为了楚国江山与国魂；而弟子离开，是为了楚国明日的复国希望。
就在这时，自天边飞来金凰，徘徊守卫着楚魂之墓，白发苍苍的屈原欣慰不已。
屈原隐居的草庐，秦将白起带着小股秦兵造访。
在屈原面前，白起谦卑地以“小将”自称，甚至献上了秦国的白玉相印，诚邀屈原赴秦国与秦王共谋天下大。
屈原哀漠地表示，田已不存，魂无所依，自己这双手如今也只抚得了琴，再也握不住杀人的剑了。
白起表示给屈原一天的时间考虑，届时，若屈原还不服从，那么就算自己答应了，自己手底下的兵也不会答应。
说罢，白起带着众人离去，并留下守卫严密监视屈原。
白起带兵前来欲逼迫屈原入秦为相
深夜，草庐中。
莫愁为白发苍苍的屈原梳头。
屈原回想起昔年自己初识莫愁的青涩年华，回忆起了大君、兄长屈平、父亲屈伯庸、昭和……往事如烟，细细数来悲不自胜。
同样苍老年迈的莫愁询问屈原有否后悔与自己相识，屈原坚定地表示绝不后悔。
两人谈话间，窗外飘起了鹅毛大雪，飘飘洒洒涤尽了天下愁思。
屈原表示，在汨罗的这十年，自己早已经看透了世道沧桑，唯一放不下的，还是楚国的黎明百姓。
