CRM的主要功能有哪些
CRM软件的基本功能:
一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。
三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；
五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。
六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。
七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。
八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。
九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。
十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。
十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。
十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。
十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。
CRM哪个品牌好？
CRM哪个品牌好？Zoho CRM来回答这个问题
随着获客和销售成本的上升，国内的企业越来越重视精细化管理，正在以整体效率的提升来弥补因人力成本升高所造成的裂隙。作为客户和销售的抓手，CRM软件已经成为国内企业数字化转型的首选工具。在信息化成本和对国内企业的业务洞察力方面，与国外知名的Salesforce、Zoho、甲骨文和Dynamics等CRM相比，国内很多优秀的CRM软件具有相当的竞争力。不过由于国内的CRM软件厂商很多，使企业在选择CRM时很容易迷失方向。所以，我们将在这里按主要分类给出一些值得推荐的（做得比较好的）CRM品牌。
一、国内的SaaS类CRM软件
1、报价模式
SaaS=Software as a Service，意思是将软件做为服务来卖。这是一种基于订阅的商业和IT托管模式，即企业通过每年或每月付费来使用CRM软件。影响CRM软件价格的主要因素是用户数、版本和使用时长。
比如某SaaS类CRM的标准版是每人每月150元，如果企业需要20个账号，那么一年的费用是：20（用户） x 150（每用户每月费用） x 12月 = 36,000元，在不计优惠折扣的情况下三年的费用超过十万。
2、安装部署和访问方式
在使用上，软件和数据库位于SaaS软件厂商的服务器，企业无需安装和部署，用户可以随时随地用浏览器或App在电脑或移动设备上访问CRM。
SaaS CRM模式的优点是企业无需提供服务器，软件厂商对服务器和数据库提供安全保障。缺点是企业不具备服务器的操作权限，且对数据资产存储于软件厂商的服务器上有一定的顾虑。
3、有哪些推荐的CRM品牌
在国内，Zoho销售易、纷享逍客、等品牌是SaaS类CRM中的新锐和佼佼者，无论是功能和界面，这些CRM软件都有很好的表现。当然，除此之外。虽然同在SaaS阵营，但这些CRM软件仍有各自的侧重点，在销售流程、客户视图、业务覆盖范围、可定制程度上有着明显的区别。企业可以根据自身的预算和需求来做选型决策。
二、国内的私有云CRM软件
1、报价模式
私有云CRM通常是买断价格 + 年服务费的报价模式。即支付完软件费用后，企业拥有对软件的无限期使用权，但仍需每年缴纳一定数额的服务费来保障系统的功能升级和无故障运行。影响CRM软件价格的主要因素是用户数和版本。
以某私有云CRM为例，软件费用为20000元（含10个用户数），每增加一个用户数的价格是1000元，企业需要20个账号，且该产品在次年按10%收取软件服务费。那么软件费用是：20000 +10 x 1000= 30000元（企业在支付后拥有该软件的无限使用权），每年服务费为3000元。
2、安装部署和访问方式
与SaaS类软件不同，企业购买私有云CRM需要自己提供服务器。这里的服务器既可以是阿里云或腾讯云服务器，也可以是企业内部的服务器（或一台性能较好的PC）。CRM软件、数据库和所有文件资源安装并存储在企业指定的服务器上，用户可以随时随地用浏览器或App在电脑或移动设备上访问CRM（局域网内的服务器需要固定IP或域名解析）。
私有云CRM模式的优点是企业对CRM软件和数据库拥有绝对的掌控权，数据资产完全私有化，此类CRM系统如果部署在局域网内可以实现更私密的访问，部署在云服务器上也可以享受到服务器厂商所提供的安全体系保障。缺点是企业需要支付额外的服务器成本。
3、有哪些推荐的CRM品牌
在国内，用友、金蝶、知客CRM都是业务沉淀超过十年的私有化CRM软件厂商。其中用友和金蝶这些老牌的CRM系统较为稳重，且支持很大程度上的定制开发，其更适合大型企业的CRM解决方案。
