黑暗梅菲斯特（Dark Mephisto），在浮士德之后出现在奈克瑟斯和夜袭队面前的黑暗巨人。能从双手手腕的梅菲斯特腕部发射各种各样的光线技能远程射击敌人，光线技能的威力超越奈克瑟斯的光线技能。也擅长近身格斗战，右手的梅菲斯特腕部还能伸出恶魔之爪在近身格斗战中发挥出更加强大的战斗力，第14集对战奈克瑟斯·奥特曼幼年形态时一度互角甚至压制奈克瑟斯。拥有和黑暗浮士德同等以上的能力，整体实力与奈克瑟斯互角以上。
与沟吕木合体的时候梅菲斯特称
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沟吕木期待的自己”
。不断折磨遍体鳞伤的奈克瑟斯。第24集与姬矢准的最后一战中，奈克瑟斯被超级百万切斯特补充了能量以后，自己就被奈克瑟斯逐渐压制，之后双方用其必杀光线进行激烈对拼，最后被奈克瑟斯使出全力的成年冲拳彻底打败。第32集登场的时候，取回人心的沟吕木真也用与黑暗相反的光进行变身成为梅菲斯特，没有装备恶魔之爪。与黑暗梅菲斯特二代的战斗中一边承受致命伤的痛苦，一边封锁其行动，要求奈克瑟斯攻击自己和黑暗梅菲斯特二代。黑暗梅菲斯特最终被弓箭光线·波浪的攻击波及而消失。不过，濒死状态的沟吕木找回原来的自己，在与西条风敞开心扉后死亡。用光的力量变身的时候，沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特，不是平时的紫色漩涡，成为接近奈克瑟斯的金色漩涡。
黑暗梅菲斯特二代黑暗梅菲斯特二代（Dark Mephisto Zwei），是记忆警察三泽广之被黑暗扎基（石堀光彦）拖入了黑暗后变身的黑暗巨人，和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力，飞行能力和奈克瑟斯奥特曼蓝色青年形态相当，战斗实力在奈克瑟斯蓝色青年形态和黑暗梅菲斯特一代之上。
黑暗梅菲斯特二代的外貌与黑暗梅菲斯特一代相同，不过在情绪高涨的时候眼睛会突然变成红色。
第32集登场，被未知之手（石堀光彦）的黑暗力量操纵的MP的三泽广之用黑暗进化者变身出现的身姿。让蓝色成年形态奈克瑟斯陷入苦战，不过被取回人心的沟吕木变身的黑暗梅菲斯特一代支援，所以战败。黑暗梅菲斯特二代很有战术头脑，一开始完全处于下风，但是针对黑暗梅菲斯特一代变身前受的两处致命伤进行攻击使得形势逆转，更以恶魔之爪给梅菲斯特一代造成致命伤，但是他的攻击行动也被黑暗梅菲斯特一代舍命控制住，最后被奈克瑟斯·奥特曼用弓箭光线·波浪消灭。（皮套是黑暗梅菲斯特的备用皮套改造）
艾塔尔傀儡在《决战！奥特十勇士》中登场，是超时空魔神艾塔尔加利用魔力制造的艾塔尔傀儡，不是本体。
艾塔尔加以“艾塔尔幻象”的能力，将奈克瑟斯曾经最恐惧的敌人“黑暗梅菲斯特”于幻觉空间中重现，搭配将其实体化的能力制造出黑暗梅菲斯特的艾塔尔傀儡来折磨奈克瑟斯。在《银河奥特曼S超全集》的人物设定里，艾塔尔傀儡的战斗力拥有和黑暗梅菲斯特本尊同等以上的战斗力。在时空城·第一层中出现。和奈克瑟斯展开战斗，最后被奈克瑟斯用终极光线·波浪消灭。
黑暗梅菲斯特觉醒在艾克斯奥特曼舞台剧《艾克斯·全新的可能性》出场的形态，拥有和第二代同样情绪激昂的红色双目，同时左手变成了巨刃。十分鄙视人类，对所谓的
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地球人和外星人和平共处”
理念嗤之以鼻，率领众多怪兽和外星人朝XIO建立的电子假想都市发动进攻。角色形象1. 设计主题是恶魔、骷髅，背骨被设计成肋骨状。
2. 名字浮士德，梅菲斯特均是来自歌德的文学作品《浮士德》。
3. 恶魔之爪和黑暗进化者都有其相应的玩具进行发售，是目前傀儡邪恶奥特曼玩具中唯一一个有软胶等模型之外的反派。
角色部属
操控的异生兽：
诺斯菲尔、伽汝布斯、库土拉角色能力战斗技能
黑暗转移波动（ダークシフトウェーブ/Dark Shift Wave）通过插入地面的梅菲斯特爪放出的黑暗波动，用黑暗时间和空间将奈克瑟斯的美塔领域无效化然后展开「黑暗领域」。在黑暗领域中，黑暗的巨人和异生兽的能力得到强化，奈克瑟斯不能充分发挥力量，并且，使周围产生电波障碍。浮士德展开黑暗领域都是在奈克瑟斯的美塔领域展开中或者展开后展开，梅菲斯特在第15话自己直接展开。?第18话中黑暗适能者沟吕木在未变身的状态下也能展开。黑暗梅菲斯特
黑暗光线·风暴（ダークレイ?シュトローム/Dark-Ray Schtrom）黑暗梅菲斯特的大招，梅菲斯特手臂组合发出的强力破坏光线，手臂组合方式就是奥特曼的十字组合反过来的方式。威力和奈克瑟斯青年形态的层叠光线·风暴不相上下。第24话中进行使用，在空中与奈克瑟斯的层叠光线·风暴进行对拼，引发了大爆炸。黑暗梅菲斯特
黑暗光线集群（ダークレイクラスター/Dark Ray Cluster）制作出巨大的黑暗光球，在敌人上方分裂出多个小型光弹向敌人进行攻击。第24话进行了使用，第一发被奈克瑟斯展开屏障防御住，第二发被超级百万切斯特的导弹攻击给中断了。黑暗光线集群黑暗光线羽（ダークレイフェザー/Dark Ray Feather）右手蓄能后发出的新月型光刃，威力根据注入能量的多少而定。在第24话进行使用，除了牵制地上的夜袭队，还损害了超级百万切斯特，后还与战斗机发射的终极光线射击炮威力相互抵消。黑暗光线羽梅菲斯特射击（メフィストショット/Mephisto Shot）从梅菲斯特爪放出的绿色光弹，第14话的时候对奈克瑟斯进行了使用，不过被奈克瑟斯及时躲开。梅菲斯特射击超级梅菲斯特射击（ハイパーメフィストショット/Mephisto Hyper Shot）从梅菲斯特爪放出的强力梅菲斯特射击。光弹的颜色变为红色。第24话的时候进行了使用，不过被青年形态奈克瑟斯打了回去。超级梅菲斯特射击武器道具
黑暗进化者黑暗适能者变身为黑暗梅菲斯特使用的变身道具，外形为黑色的魔杖，中央镶嵌着一块黄色的宝石，在两根手柄的顶端也嵌有水晶。抓住黑暗进化者的左右手柄向外拉伸后，中央宝石会迸射出紫色的黑暗能量漩涡，适能者在能量漩涡中完成黑暗梅菲斯特的变身。在适能者没变身时，也能施展出破坏光弹和防御屏障等技能。梅菲斯特武装装备在黑暗梅菲斯特双手手腕部位的武器，释放必杀技时用来聚集能量，也可以抵挡攻击。武装在双手两侧的刀刃型武器可以用于近战，锋利和坚硬程度同等于「奈克瑟斯武装」。梅菲斯特武装梅菲斯特爪从黑暗梅菲斯特右手的「梅菲斯特武装」中延伸出的钩爪武器，除了用于近战攻击外，还能发射出「梅菲斯特射击」等破坏光线技。梅菲斯特巨刃黑暗梅菲斯特左手异化形成的巨大刀刃，在舞台剧《艾克斯·全新的可能性》中使用，杀伤力比梅菲斯特爪更强。黑暗适能者沟吕木真也原夜袭队副队长，当时是夜袭队最优秀的异生兽猎手。曾在梦中见到了奈克瑟斯的遗迹，在故事开始的1年前和黑暗梅菲斯特合体。进行残忍的死亡游戏，折磨着夜袭队和奥特曼，企图夺取奈克瑟斯奥特曼的光使自己更强进而支配世界。
在终焉之地被奈克瑟斯击败后，沟吕木失去了记忆，恢复记忆后也知道自己只是未知之手的一个棋子，为了赎罪使用光明的力量变身成黑暗梅菲斯特一代，舍身支援奈克瑟斯消灭了黑暗梅菲斯特二代，但因为伤势过重，沟吕木真也和西条风敞开心扉对话后死亡。
三泽广之原是MP（记忆警察）的一员。在沟吕木真也被姬矢准击败后，三泽广之被未知之手（石堀光彦）选中并拖入黑暗，得到了沟吕木被剥夺的黑暗力量，代替沟吕木成为新的黑暗梅菲斯特，称作黑暗梅菲斯特二代。三泽广之重创了沟吕木真也，三泽广之重创了沟吕木真也，并在和奈克瑟斯战斗压制了对方的蓝色青年形态，欲将奈克瑟斯的光能量吸收殆尽，但被黑暗梅菲斯特一代牵制，最后遭到奈克瑟斯的弓箭光线击杀，作为黑暗适能者的三泽广之也一同被消灭。
