三、涡水之战
慕容绍宗先率军直指寒山的梁军。萧渊明是个饭桶贵公子，对军事不在行。手下羊侃等大将曾经败在慕容手下，知道来者不善，都劝他乘东魏军远道而来，主动攻击。萧渊明只是喝酒，什么也不听。
慕容绍宗立住脚跟，开始进攻。他知道梁军的特点是轻率但凶悍，早早就对众将说：“我先诈败，诱敌军进攻，你们乘机攻击其后。”而侯景也对梁军将帅说：“你们追击敌军，不要深入二里地。”两军交战，梁军果然悍勇，东魏前军败退，梁军忘记了侯景的警告，乘胜深入。东魏其他兵将全以为梁军中计，争先恐后地截杀过来，打得梁军大败。萧渊明等大大小小的将官都成了俘虏，损失数万人马。只有羊侃早有预见，率部安全撤走。
慕容绍宗一举扫平梁军，转身面对真正的对手侯景。
双方在涡阳展开决战。慕容顺风布阵，鸣鼓长驱前进。铁骑隆隆，旗甲耀日。侯景紧闭寨门，要等风停出击。慕容训诫众将：“侯景诡计多端，善于攻打敌军薄弱环节。”令三军戒备。果然侯景营突然冲出一队披短甲执短刀的士兵，直撞进东魏阵中，只看下三路，专砍人脚马足。东魏军人仰马翻，乱成一团。慕容绍宗坠马、大将刘丰生受伤、张遵业被擒。东魏军狼狈退军。
慕容退到谯城。年轻骁将斛律光、张恃显都笑。慕容说：“老夫我打了这么多年的仗，没见过如侯景这么难对付的。你们去试试看！”斛律光等人率军出发，慕容绍宗告诫：“无论如何不要渡过涡水。”
二人率军驻在涡水北岸。斛律光号称神箭，率轻骑射敌。侯景亲临涡水，对斛律光说：“你为了立功，我为了保命。我和你老爸是好朋友，你怎么敢射我？你怎么会懂得不渡河到南岸来？这一定是慕容绍宗教你的。”斛律光答不上话。侯景派人射马，一箭洞穿了斛律光的战马，他换了马躲到大树后，马又被射倒，只好退到大部队中。一战打下来，同去的张恃显又被侯景活捉，斛律光惨淡归营。慕容说：“怎么样？还笑我吗？”
大将段韶沿涡河前进，在上风放火，要火烧侯景。侯景让骑兵连人带马冲进河里，再上岸走马。草都是湿的，火又都灭了。
